È il tempo della raccolta delle mele e Apple Bloom diventa ossessionata dal catturare il Grande Germoglio, una creatura magica che fa fiorire sempre il raccolto. Goldie Delicious le racconta la leggenda del Germoglio, mentre Applejack pensa che ormai sua sorella sia cresciuta per queste storie e le chiede di aiutarla con la raccolta. Apple Bloom accetta, ma solo se Applejack l'aiuterà nella sua missione. La mattina dopo trovano delle mele sparse nel campo e Apple Bloom crede che sia il Grande Germoglio, mentre Applejack sospetta che sia uno scherzo di Goldie. Dopo una notte insonne alla ricerca, scoprono che era Big Mac sonnambulo, che sognava di essere il Germoglio. Il giorno successivo, trovano carote sparse, confermando che il vero Grande Germoglio è in giro, e ricominciano la caccia.