ЦРУ и ФБР находятся в состоянии повышенной готовности в связи с угрозами нового тысячелетия. О'Нил и Суфан проводят рейд на ячейку AQ в Бруклине. ЦРУ продолжает скрывать жизненно важную информацию от ФБР, пока они отслеживают подозрительных лиц, въезжающих в США.